Rosenberg Investimentos
Wealth Management
Conduzida pessoalmente pelos sócios, trabalhamos com uma equipe de profissionais experientes no mercado, com alta capacidade de análise para capturar tendências macroeconômicas e visão de longo prazo. Usamos esse conhecimento para entender a necessidade de cada família ou investidor, com suas metas e objetivos estratégicos, e traçarmos a forma mais eficaz de alcançá-los.
Entenda mais abaixo >>A ROSENBERG INVESTIMENTOS
Criada em 2009, nosso foco é oferecer o melhor benefício e conforto aos nossos clientes, proporcionando equilíbrio nos seus projetos sociais e financeiros. Com ausência de conflito de interesse, transparência na cobrança e custo diferenciado, montamos carteiras de investimento customizadas e balanceadas, com riscos assumidos de forma inteligente, para gerar oportunidades concretas de acordo com cada perfil, levando em conta soluções tributárias e fiscais eficientes.
Aliamos também em nossas avaliações e decisões uma visão do mercado nacional e internacional, com o suporte de uma das principais consultorias financeiras do país, a Rosenberg Associados – instituição premiada recentemente pela Reuters no ranking de maior grau de assertividade no cenário macroeconômico no Brasil. Distinção internacional que ratifica outras já obtidas pela consultoria, como o primeiro lugar no TOP Geral da Agência Estado e no ranking TOP 5 do Banco Central e da Bloomberg.
Nossa estrutura e experiência nos permite englobar serviços de planejamento fiscal, tributário e sucessório, revisão de seguros e planos de aposentadoria, serviços bancários, advocatícios e contábeis, acesso à plataforma de Private Banking, além de governança familiar. Estamos preparados para administrar, organizar e preservar seu patrimônio com foco em rentabilizá-lo conforme o perfil de investimento.
Sócios com experiência de mercado
LUÍS PAULO ROSENBERG
Economista e Consultor, com carreira destacada nas áreas acadêmicas, empresarial e na atividade pública. Bacharel em Economia pela USP, Mestre e Ph.D em economia pela Vanderbilt University, atuou como assessor do Ministro Delfim Neto, responsável pelos setores de Ciência, Tecnologia e Investimentos em Energia. Membro da equipe de negociação com o FMI. Assessor econômico do Presidente José Sarney. Atualmente comentarista econômico da BandNews FM. Publicação e apresentação de trabalhos em Fóruns nacionais e internacionais. Foi Professor na FGV SP, Universidade de Brasília e ITA, Superintendente do IPEA e Membro do Conselho da Cia. Suzano, Nestlé e Banco BBVA. Foi VP de marketing do Sport Club Corinthians entre 2008 e 2011.
RENATO SORIANO
Diretor e Sócio Fundador da Rosenberg Partners desde 2001. Membro do Conselho de diversas empresas, como Internacional Restaurantes do Brasil (IRB), ClearSale e TeleHelp. Co-Fundador e Sócio da Linear Investimentos entre 1993 e 1999. Gestor de fundos de terceiros do Banco Noroeste. Responsável pela área internacional da Divisão de Mercados de Capitais do Banco Francês e Brasileiro (BFB). Diretor-Executivo do Banco Fibra. Mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro. Bacharelado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo (USP).
GUSTAVO TROCCOLI
Sócio da Rosenberg Investimentos desde 2016. Diretor estatutário no Banco Fibra S.A, atuou por 10 anos, foi responsável pela área de Instituições Financeiras e Diretor de relações com Investidores da Fibra Securitizadora de Créditos Imobiliários. Foi controller do International Corporate Finance – Latim América do Banque Nationale de Paris – BNP. Atuou por 8 anos no Banco Icatu S.A, passando por várias áreas do banco, dentre elas Mesa Proprietária e Gestão de Fundos. Graduado em Economia pela Universidade Cândido Mendes (RJ) e Pós-graduado em Derivativos pela BM&F, Módulos de elementos de Renda Fixa, Avaliação de Contratos de Opções, Estimação de Volatilidade, Opções de Taxas de Juros e Risk Management.
Usamos nossa expertise e visão econômica para criar soluções personalizadas, com máxima eficiência de gestão, com acesso a produtos e serviços diferenciados.
O Processo de Investimento
Um passo a passo para que você possa entender as nossas iniciativas.
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1
Conhecendo Você
Traçamos metas e objetivos estratégicos, verificamos a necessidade de governança e definimos o fluxo de caixa e orçamento.
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2
Sinta-se Seguro
Fazemos o planejamento fiscal e tributário. Checamos a necessidade de mudança de domicílio fiscal e revisamos seguros e planos de aposentadoria.
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3
Acompanhe de Perto
Tenha acesso a relatórios consolidados customizados, dados agregados por ativos, classe e moedas, além de relatórios com cenário macroeconômico da Rosenberg Associados.
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4
Trabalho Personalizado
Visão macroeconômica e gestão ativa, construção de carteiras locais e internacionais, constituição e gestão de fundos e estruturas.
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5
Serviço
Serviços bancários, advocatícios e contábeis, administração fiduciária, controladoria e custódia, execução de ordens e negociação de custos.
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6
Cuidamos do que é seu
Governança Familiar e criação de estrutura de tomada de decisões, reuniões familiares, reuniões mensais e auditoria de contas.
ESPORTES & ENTRETENIMENTO
A Rosenberg Investimentos criou um segmento específico para ajudar atletas e artistas a preservar seu estilo de vida após a aposentadoria.
Uma assessoria completa com o objetivo de simplificar totalmente suas tarefas do dia-a-dia e também ajudar nas decisões de investimento para perpetuar o patrimônio.
Saiba MaisCarta Econômica
Manuais e Políticas
Os princípios, conceitos e valores que orientam a ética de conduta de sócios, funcionários e colaboradores envolvidos nas atividades da Rosenberg Investimentos.
Comitês
Para uma gestão mais transparente e confiável.
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Comitê de Gestão de Riscos
Responsável por definir as políticas e os procedimentos de riscos de mercado, operacional e de liquidez, aplicáveis às carteiras sob gestão, além da deliberação sobre as diretrizes, estratégias e limites para tomada de riscos.
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Comitê de Investimentos
Discute-se detalhadamente o cenário nacional e internacional até chegarmos no impacto para as carteiras e eventuais alterações de posição.
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Comitê de Crédito
Avalia novas emissões e produtos de investimento, com base em análise de crédito, rating, taxas de retorno, qualidade da carteira, índices de perdas esperadas. Também analisa e avalia os limites de crédito estabelecidos para cada carteira e fundo.
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Comitê de Macroeconomia
Discute detalhadamente a conjuntura econômica e a construção de cenários para projeções macroeconômicas. Para isso, utiliza os serviços de consultoria da Rosenberg Associados (projeção dos principais índices de mercado).
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Comitê de Compliance
É responsável por definir e verificar o cumprimento das políticas de controles internos. Participa também do estudo de viabilidade de novos produtos ou serviços a serem prestados, colaborando para a identificação e mitigação de riscos do produto.
Entre em contato com a Rosenberg Investimentos
